1. 분석 종합
- Top Tier Keyword : 원전, 스레드, 방산
- Middle Keyword : 반도체, 디지털 화폐, 우크라 재건, 2차전지, 로봇, 암호화폐, 데이터 센터, 조선
- Lower Rank Keyword : 자동차
NHN KCP
- 국내외 양질의 가맹점 확보 역량이 높은 협상력 및 레퍼런스로 작용하는 선순환 구조에 들어섬
- 소비 패턴에 구애받지 않고 언제든 대응 가능하다는 장점 보유
- 오프라인 활동 증가와 함께 가장 빛날 사업자2Q23 연결 지배순이익 93억원 추정
- 온라인으로 여행을 예약하는 OTA 플랫폼(호텔스닷컴, 트립닷컴, 야놀자 등) 중심의 거래대금 확대 예상
- 이번 분기도 항공/호텔/레저 관련 결제 호조에 힘입어전체 거래대금 10조원 상회 가능할 것
- 리오프닝 수혜를 즐기는 구간
※ NH투자증권 참고
HL만도
- '21 ~ '22년은 M&A 및 완성차 업황 개선 등에 따라 2년 연속 두 자릿수 이상의 매출액 증가를
나타냈으나 원가 부담에 따라 의미 있는 수익성 회복은 이루지 못한 것으로 판단
- '23년 하반기부터는 원가 부담 감소가 예상되는 바 4% 수준의 OPM 달성이 가능할 것으로 추정.
※ 유안타증권 참고
솔브레인
- 국내 1 위 식각액 업체. 글로벌 유일 GAAFET 식각액 생산 업체.
- 고객사 가동률 대비 실적은 양호할 전망
※ 하이증권 참고
티이엠씨
- 반도체용 희귀/특수가스 제조 업체
- 자체 공급망 구축의 꿈
- 희귀가스 가격 정상화로 하락하나 지속적인 상승세 보여줄 전망
※ 하이증권 참고
풍산
- 구리를 가공하는 신동(伸銅) 사업과 탄약 제품을 생산하는 방산 사업을 영위 중
- 신동 부문의 매출 및 이익 기여가 높은 형태가 지속되어 왔고 구리가격 변동에 따른 주가 움직임을
보였으나 방산 부문이 안정적인 군납 수요에 더해 미국/중동 등 수출시장 판매를 넓혀왔고
우크라이나-러시아 전쟁을 계기로 글로벌 탄약 수요가 상승하면서 구조적 실적 상승 및 기업가치
리레이팅을 견인 중
- LME 구리 가격 하락으로 하반기 신동 부문 이익이 약화되겠으나 방산 부문에서 탄약 보충 수요
바탕으로 상반기 대비 우수한 이익이 나타날 것으로 기대
- 방산 부문은 사상 최초로 연 매출 1조원 돌파 유력
- 2Q23 연결기준 매출액 1조 615억원(-8.6%), 영업이익 849억원 전망
※ 대신증권 참고
우신시스템
- '24년부터 주요 전기차 모델 향 안전벨트 납품이 대폭 확대될 예정으로 '24년 예상 EPS 1,069원을 적용
- 안전벨트가 전세계 3개사가 시장의 약 80%를 장악하고 있어 진입장벽이 매우 높은 제품인 점
- 1H23 미국 내 판매량 1위 GM(128만대), 3위 포드(97만대) 등 Top 5 이내의 완성차 고객을 다수
확보한 점을 감안하여 국내 자동차 부품업체 평균 P/E 5배에 20% 할증한 6배를 적용
- '23년 매출액 2,802억원(10.1%), 영업이익 110억원(37.5%)으로 전망
- '24년에는 안전벨트 납품이 본격화되며 매출액 3,806억원(35.8%), 영업이익 259억원(135.5%)을
전망
※ 하나증권 참고
엔씨소프트
- 2분기 예상실적 매출액 4,519억원(-28.2%), 영업이익 246억원(-80.0%)으로 시장 컨센서스 하회 전망
- TL 글로벌 흥행 리스크는 이미 주가에 충분히 반영
- 脫리니지 시도가 계속되는 만큼 향후 신작들에 대한 관심은 여전히 필요
※ 부국증권 참고
2. 기관 이슈 : HBM(High Bandwidth Memory), 원전, 전력반도체, 반도체,
조선
1) 조선 : 디케이락, 삼성중공업, STX중공업
2) 전력반도체 : 피에스케이홀딩스, LS, LS ELECTRIC
3) 원전 : 한전기술, 우진, 비에이치아이, LS ELECTRIC
4) HBM(High Bandwidth Memory) : 티엘비, 피에스케이홀딩스, 인텍플러스, 에스티아이
5) 반도체 : 오픈엣지테크놀로지, 가온칩스, 피에스케이홀딩스, 케이엔솔, 하나마이크론, 인텍플러스, 케이엔제이,
두산테스나, 에스티아이
3. 외국인 이슈 : 원전, 리튬, 반도체, 2차전지, 자동차
1) 원전 : 일진전기, 한전KPS, 디티앤씨, 오르비텍, 광명전기, 일진파워, 우진
2) 반도체 : 시그네틱스, 제주반도체, 텔레칩스, GST, 엑시콘, 한미반도체, 두산테스나, 피델릭스, 마이크로투나노,
레이저쎌
3) 자동차 : 평화산업, 에코캡, 디아이씨, 세동, 구영테크, 아진산업, 유라테크, 덕양산업, 성우하이텍, 화천기계
4) 리튬 : 미래나노텍, 이브이첨단소재, 포스코스틸리온, 포스코엠텍, 태경비케이, STX, 코스모화학, 금양, 포스코DX,
테라사이언스
5) 2차전지 : 미래나노텍, 윈텍, 이노메트리, 브이원텍, 포스코스틸리온, 포스코엠텍, 하나기술, 알루코, 코스모화학,
피엔티, 성우하이텍, 포스코DX
포스코DX
- 포스코 그룹사의 대규모 신성장 산업 투자에 따른 Captive 물량 확보와 다년간의 실적 개선이 예상되는
구조적 성장 초입 단계로 밸류에이션 디스카운트 요인은 점진적으로 해소될 것으로 판단
- '23년(K-IFRS 연결 기준) 매출액은 1조 5,807억원(+37.1%), 영업이익 1,213억원(+87.6%)
- '24년 매출액은 2조 862억원(+32.0%), 영업이익 1,852억원(+52.7%)에 이를 전망
※ KB증권 참고
4. 이슈 키워드 별 관련 기사와 종목
[원전] 정부 "신규원전 건설 검토" 공식화... 이르면 이달말 계획 수립 착수
→ 한전산업 +29.91%우진 +19.46%한신기계 +14.48%
[암호화폐] "비트코인, 내년까지 4배 폭등한다" 英대형은행의 전망
→ 우리기술 +11.65%갤럭시아머니트리 +5.29%조이시티 +5.28%
[반도체] 마이크론 3% 급등, 필라델피아반도체지수도 2% 급등(상보)
→ 티에프이 +19.44%에스티아이 +16.75%피에스케이홀딩스 +13.76%
[스레드] 메타 '스레드' 가입자 1억명 돌파…트위터 트래픽은 급감
→ 인크로스 +8.63%비트나인 +1.19%와이즈버즈 +0.23%
[방산] FA-50 1·2호기 폴란드 도착…방산 추가 수출?
→ 한화시스템 +12.99%삼영이엔씨 +9.62%한화에어로스페이스 +7.13%
[자동차] 엔저 수출 타격은 옛말…美서 도요타 줄고 현대차 17%↑
→ 화천기계 +6.88%아진산업 +4.84%에코캡 +4.07%
[우크라 재건] 윤 대통령, 리투아니아 도착…우크라 재건 동참 논의
→ 웰바이오텍 +29.91%포스코DX +27.36%테라사이언스 +23.88%
[조선] 불황터널 뚫고 재도약하는 조선업...빅사이클 다가온다
→ 삼영이엔씨 +9.62%한화오션 +6.78%HD현대일렉트릭 +5.99%
[2차전지] 폴란드 진출 K배터리 기업인 동행… 우크라 재건 투자 가능성도
→ 포스코DX +27.36%삼화전기 +16.13%코스모화학 +8.92%
[데이터 센터] AWS, 인천에 자체 데이터센터 짓는다…내년 착공
→ 모아데이타 +6.78%한글과컴퓨터 +4.45%인지소프트 +2.91%
[로봇] 삼성 봇핏, 美서 잇단 특허…글로벌 진출 준비 가속
→ 우리기술 +11.65%아진엑스텍 +9.98%알에스오토메이션 +7.88%
[디지털 화폐] BIS "2030년까지 24개국 중앙은행 디지털화폐 도입" 전망
→ 로지시스 +5.78%케이씨에스 +4.66%케이씨티 +2.48%
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