[23-8-16] 우량 종목 및 기타 종목 분석

※ 증권사의 애널리스트들이 추천한 중대형주들 중 기업의 실적, 최근 공시, 수급 등을 추가로 분석하여 엄선한 유망 종목군입니다.

1) ISC(095340), '24년 CoWoS CAPA 추가 증설 수혜

   - '24년 데이터센터 CPU와 GPU 부문에서 큰 폭의 성장을 이루어낼 것으로 보임
   - CoWoS CAPA 증설 추정치 상향에 따라 '24년 연간 실적 추정치를 매출 2,923억원,

     영 업이익 968억원으로 상향 수정함
   - 국내 AI 관련 수혜주 중 글로벌 AI GPU 메이커와 직접 거래하며 AI GPU 출하 증가의 직접적 수혜를 받는

     극소수의 종목 중 하나라는 것을 멀티플 리레이팅 시 고려해야 할 것

   ※ 현대차증권 참고

 

2) 빙그레(005180), 해외에서도 빙그레 웃는다

   - 2분기 실적은 연결기준 매출액 3,887억원(+7%), 영업이익 462억원 (+119%)으로 역대 최대 분기 수익을 경신
   - 2분기는 성수기 진입 초기임에도 마진이 높은 수출 비중 확대와 자회사 실적개선이 기여
   - 별도 실적의 해외비중이 상반기 기준 13.1%로 전년비 1.6% 상승 중이며 해태를 비롯한 연결 자회사

     실적개선이 이어지며 주가 상승이 기대
   ※ DS투자증권 참고

3) 아이패밀리에스씨(114840), '23년 2분기 최대 매출 시현

   - 2분기 실적은 매출 367억원(YoY+68%, QoQ+12%), 영업이익 51억원 (YoY+153%) 시현
   - 최대 매출을 달성한 요인은 리오프닝에 따른 내수 수요 상승, 일본 수출 급증, 수출 지역 확대 등에 기인

   - '23년 실적은 매출 1,412억원(YoY+65%), 영업이익 200억원(YoY +111%)으로 역대 최대 실적 전망

   ※ 하나증권 참고

약어 : YoY(전년 동기 대비 증감율), QoQ(직전 분기 대비 증감율)