※ 증권사의 애널리스트들이 추천한 중대형주들 중 기업의 실적, 최근 공시, 수급 등을 추가로 분석하여 엄선한 유망 종목군입니다.
1) 티엘비(356860), 인쇄회로기판(PCB) 제조 기업
- 전일 종가 : 23,250원 (0.0%)
- 목표가 : 31,700원
- '23년 하반기에는 반도체 경기 회복과 메모리(DRAM, NAND) 출하량 증가로
실적 개선(매출, 영업이익 증가(QoQ))에 초점
. 삼성전자와 SK하이닉스가 감산, 가동율 조정 이후에 재고 부담 완화로 3분기에 메모리 출하량이
증가세로 전환
. 하반기 영업이익은 76억원(150% HoH) 추정
- SK하이닉스의 DDR5 전환이 확대된 시점에서 삼성전자도 DDR5 전환이 본격화 전망
. DDR5 전환이 서버 중심으로 진행, 제품 믹스 효과로 평균판매단가(P)가 상승, 상반기대비 영업이익률
개선이 높을 전망
. 4분기에 Q(출하량 증가)와 P(평균판매단가)의 동시 상승을 예상
. 국내 메모리 모듈 업체 중 전체 매출 중 DDR5 비중이 높으며 ASP 높은 서버향 비중 확대도 긍정적인 요인
※ 대신증권 참고
. 최근 사모펀드 매수강세, 3일간 7.7만주 순매수
2) 씨에스베어링(297090), 구름베어링 제조업체
- 전일 종가 : 13,840원 (7.12%)
- 목표가 : 14,500원
- '23년 2분기 연결 기준 매출액과 영업이익은 각각 281억원(+54.1% y-y), 22억원(흑전 y-y)으로
영업이익은 컨센서스 및 당사 추정치에 부합
- 국내 공장 철수 이후 베트남 공장에서의 생산 집중에 따른 비용 절감 효과와 가파르게 회복하고 있는
GE향 매출로 인해 빠른 수익성 회복을 보였음(2분기 영업이익률 7.7%)
- Captive 고객인 GE향 매출 증가에 Siemens, Vestas향 매출까지 가세하여 가파른 매출 상승이 예상되며
영업 레버리지가 큰 동사의 특성상 이러한 외형적 성장은 수익성 개선으로 직결될 것이라 판단
※ 삼성증권 참고
. 최근 기관 매수강세, 3일간 85만주 순매수
. 최근 투자신탁 매수강세, 3일간 53만주 순매수
. 최근 사모펀드 매수강세, 3일간 17만주 순매수
3) 아이패밀리에스씨(114840), 뷰티/생활 분야의 브랜드 운용하는 기업
- 전일 종가 : 25,550원 (3.23%)
- 목표가 : 35,000원
- 2분기 실적은 매출 367억원(YoY+68%, QoQ+12%), 영업이익 51억원 (YoY+153%) 시현, 컨센서스 매출과
영업이익을 각각 20%, 33% 상회하며 분기 최대 매출, 최대 이익 기록
- 최대 매출을 달성한 요인은 리오프닝에 따른 내수 수요 상승, 일본 수출 급증, 수출 지역 확대 등에 기인
※ 하나증권 참고
. 최근 기관 매수강세, 3일간 13만주 순매수
. 최근 사모펀드 매수강세, 3일간 4.4만주 순매수
기타 종목 분석
17일 국내 18개의 증권사에서 43개의 종목에 대해 50건의 리포트를 발표했습니다.
특히 증권사들은 쏠리드(050890)와 동양생명(082640), SK(034730) 등을 상승여력이 큰 종목으로 발표했습니다.
1) 쏠리드(050890), '주가로 보면 지금이 기회입니다'
- 목표가 15,000원, 상승여력 180.9%
- 최근 6개월 동안 발표된 리포트와 비교했을 때 가장 높은 수준의 목표가
- 전 거래일 보다 2.7% 상승한 5,340원으로 마감
※ 하나증권 참고
2) 동양생명(082640), '경상적인 이익 수준에 대한 의문' / '추정치를 하향해도 PER 2배 미만'
- 목표가 7,500원, 상승여력 101.1%
- 전 거래일 보다 0.7% 상승한 3,730원으로 마감
※ 유안타증권과 한화투자증권 참고
3) SK(034730), '불확실성의 과도한 반영 / 실적 개선 기대감은 확대 예상'
- 목표가 240,000원, 상승여력 69.6%
- 전일 대비 -1.4% 내린 141,500원 마감
※ 하나증권 참고
4) 오로라(039830), 국내 대표 완구 및 콘텐츠 제조업체로 '높은 이익률로 최대 실적 경신 중'
- 목표가 12,000, 현재가 7,020 (-0.57%)
- 국내외 인정받는 브랜드+콘텐츠 전문기업
- '23년 2분기 매출액 578억원(-1.1% YoY, +7.3% QoQ),
영업이익 62억원(+9.8% YoY, -27.6% QoQ, opm 10.7%)을 기록
- 전년동기대비 소폭의 매출 감소에 영업이익은 상승했는데
'22년 연간 영업이익률 7.9%에서 '23년 1분기 16%에 이은 두 자리수의 이익률을 유지한 것에 큰 의미가 있음
→ 글로벌 물류비/운임의 정상화(하향 안정화)와 신제품 라인업 확대에 따른 매출원가율 개선 효과가
유지되고 있기 때문.
※ 흥국증권 참고
5) SK오션플랜트, 기대 이상의 성과가 나타나는 중
- 2분기 영업이익 301억원으로 분기최대 이익 달성
- 대만 해상풍력에서는 이미 하부구조물에 서 동사의 위치가 확고하고 국내도 좋은 결과가 나온다면
주가와 실적에 새로운 모 멘텀으로 작용할 것으로 판단
- '23년과 '24년 실적 추정치 모두 상향했으며 '24년은 매출액 1.2조원 (+25.5%, YoY)과
영업이익 1,311억원(+35.8%, YoY)으로 전망
※ DS투자증권 참고
6) 원익QnC, 잘 이겨내는 중
- 컨센서스를 소폭 하회하는 2분기 실적 기록
- 지난 분기에 이어 이번 분기에도 쿠어스텍 매출이 온기로 더해지며 부진한 업황에도 전년대비 매출 증가
- 이번 다운사이클에서 편안한 선택지, 업사이클 진입시 성장성도 기대
※ 한국투자증권 참고
7) 솔브레인, 길어진 실적 부진과 빨라질 업황 회복 사이
- 2분기 매출액과 영업이익은 컨센서스를 5%, 22% 하회
- 주요 고객사들의 가동률 조정 영향으로 전반적인 반도체 소재 수요 감소
- 식각액 출하량은 1분기대비 8.3% 감소한 것으로 추정
- 실적 부진의 골은 깊어졌지만 업황 회복의 시계는 빨라졌다
※ 한국투자증권 참고
약어 : YoY(전년 동기 대비 증감율), QoQ(직전 분기 대비 증감율)
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