[23-8-22] 우량 종목 및 기타 종목 분석

※ 증권사의 애널리스트들이 추천한 중대형주들 중 기업의 실적, 최근 공시, 수급 등을 추가로 분석하여 엄선한 유망 종목군입니다.

1) 오리온(271560), 국내 메이저 제과업체
   - 목표가 : 164,000원, 전일 종가 : 127,400원 (4.08%)
   - 7월 지역별 합산실적은 매출액 2,336억원(+3.5% YoY), 영업이익 386억원 (+35.9% YoY, OPM 16.5%)을 기록

   - 각 법인 매출은 국내 +18.1% YoY, 중국 -2%(로컬 +6.6%), 베트남 +1.4%(+4.4%), 러시아 -25%(+17.1%) 성장

   - 합산 외형 성장은 환율 영향까지 겹쳐 다소 부진했으나 수익성 개선이 두드러졌음

   - 판매량 증가에 따른 영업레버리지 효과와 비용 부담 완화 및 수익성 개선 노력이 주효했음

   - 각 국가별 상황에 맞는 채널 확장 전략과 신제품 출시, CAPA 확대로 지속 적인 실적 성장이 기대

   - 중국은 스낵 등 신제품 출시와 신규 채널인 간식점 전용 제품을 출시하며 성장 채널에 집중할 계획

   - 감자 플레이크 생산 라인 증설도 예정돼 있음

   - 베트남은 가성비 제품과 각 카테고리별 SKU를 확대함과 동시에 8월부터 유음료 제품을 출고하며 신규 시장에 진입

   - 기존 공장 증설 및 신규 공장 건설로 CAPA확대도 기대

   - 러시아는 후레쉬파이 등 신규 파이 라인과 비스킷, 젤리 등제품 포트폴리오 확대, 이에 따른 공장 라인 증설 예정

   ※ DS투자증권 참고
      . 최근 연기금 매수강세, 3일간 5.4만주 순매수

 

2) 빙그레(005180), 유제품 및 빙과류 전문 식품기업
   - 목표가 : 79,300원, 전일 종가 : 58,100원 (4.5%)

   - '23년 2분기 영업이익률은 11.9%로 2012년과 유사한 이익률 레벨 기록

   - 영업이익률 개선은 광고비를 작년대비 134억원 가량 축소하며 달성

   - 냉장 신제품이 시장에 어느 정도 안착하면서 광고비를 줄이고 있는 것으로 파악

      →  하반기에도 보수적인 광고비 지출로 높은 이익률 달성 기대

   - 하반기 이익 추정치 상향, 멀티플 12년 기준 12MF로 변경

   ※ SK증권 참고

      . 최근 기관 매수강세, 3일간 18만주 순매수
      . 최근 투자신탁 매수강세, 3일간 7.3만주 순매수
      . 최근 사모펀드 매수강세, 3일간 5.5만주 순매수
      . 최근 금융투자 매수강세, 3일간 1.8만주 순매수

3) 우리산업(215360), 자동차 공조장치 관련 부품 제조업체
   - 목표가 : 26,000원, 전일 종가 : 19,880원 (0.1%)
   - 커버리지 개시. '23년 기준 매출액 및 영업이익은 각각 4,450억원(YoY +22.1%), 183억원(YoY 흑전) 기대되며,

     영업이익은 창사이래 사상최대 실적에 해당될 것으로 예상

   ※ 다올투자증권 참고
      . 최근 5일 누적 순매수 개인 -2.5만, 외인 -5764, 기관 3.1만
      . 최근 20일 누적 순매수 개인 -1.3만, 외인 -2.3만, 기관 3.2만

기타 종목 분석

22일 국내 15개의 증권사에서 20개의 종목에 대해 21건의 리포트를 발표했습니다.
특히 증권사들은 위지윅스튜디오(299900)와 POSCO홀딩스(005490), 원익QnC(074600) 등을 상승여력이 큰 종목으로 발표했습니다.

 

1) 위지윅스튜디오(299900), '신규 콘텐츠 쏟아내다'

   - 목표가 5,000원, 상승여력 76.7%
   - 전 거래일과 동일한 2,830원으로 마감

   ※ 흥국증권 참고

2) POSCO홀딩스(005490), '제 3의 물결'

   - 목표가 900,000원, 상승여력 60.7%
   - 최근 6개월 동안 발표된 리포트와 비교했을 때, 가장 높은 수준의 목표가
   - 오늘 POSCO홀딩스는 전 거래일 보다 1.6% 상승한 560,000원으로 마감

   ※ 한국투자증권 참고

3) 원익QnC(074600), '견조한 성장 체력에 주목'

   - 목표가 43,000원, 상승여력 59.0%
   - 최근 6개월 동안 발표된 리포트와 비교했을 때, 가장 높은 수준의 목표가
   - 전일 대비 1.1% 오른 27,050원으로 마감

   ※ 신한투자증권 참고

 

4) 세코닉스(053450), 성공적인 체질 개선 지속

   - 목표가 1만원
   - '23년 2분기 매출액은 시장 컨센서스에 부합했지만 달러 강세로 영업이익은 하회
      . '23년 2분기 전장용 카메라와 헤드램프 매출액은 각각 550억원(+16.4% YoY), 490억 원(+18.5% YoY)를 기록,

        전장 매출 비중이 84.2%까지 상승
   - '23년 연결 매출액 4,934억원(+2.9% YoY), 영업이익 174억원(+183.4% YoY) 전망

   ※ 메리츠증권 참고

5) 삼성전자(005930), 신규 고객사 확보 전망

   - 목표가 9만5천원
   - 북미 GPU 신규 고객사의 최종 승인 완료
   - '24년부터 HBM 턴키 생산체제로 공급
   - 신규 고객사 확보가 주가 상승 트리거 될 것

   ※ KB증권 참고

6) 성일하이텍(365340), 3공장을 기다리며

   - 목표가 18만원

   - '23년 2분기 좋은 방어, '23년 3분기 ASP 하락구간
   - 미국의 IRA 법안, 유럽의 CRMA 법안 등 전기차 주요 지역에서 역내 공급망 강화가 강조 되며

      폐배터리 리사이클링 사업의 현지 진출 중요성은 부각

   ※ IBK투자증권 참고

 

약어 : YoY(전년 동기 대비 증감율), QoQ(직전 분기 대비 증감율)